Integration von Kryptowerten in Investmentfonds

Tier 1 Asset Manager

Ausgangssituation

  • Basierend auf den Möglichkeiten des Fondsstandortgesetzes soll die Hinzunahme eines Asset Managers untersucht werden
  • Ziel des Kunden ist es, die investierbaren Assetklassen zu erweitern, um innovative Investmentmöglichkeiten für bestehende und neue Zielgruppen zu ermöglichen
  • Da Kryptowerte und die zugrundeliegende Blockchain-Technologie eine Vielzahl an neuen Eigenschaften mit sich bringen, soll zunächst die grundsätzliche Machbarkeit geprüft werden
  • Im Zuge des Projektes soll ein grundlegendes Know-how zum Thema Blockchain-Technologie aufgebaut werden, damit die Organisation auch für Folgeprojekte entsprechend ausgebildet wird

Ansatz

  • Ausbildung von mehr als 150 Mitarbeitern zu Grundlagen der Blockchain-Technologie mithilfe von Workshopkonzepten, welche gemeinsam mit dem Frankfurt School Blockchain Center entwickelt wurden
  • Identifizierung und Interviews mit den betroffenen Fachabteilungen entlang der gesamten Prozesskette des Investmentprozesses
  • Ableitung möglicher fachlicher und prozessualer Anpassungsbedarfe und betroffener Systeme
  • Analyse der Auswirkungen auf vorhandene Systeme, auch im Zusammenspiel mit Dritten (z. B. Kryptohandelsplätze, Kryptoverwahrer, Verwahrstelle)
  • Aufwandsschätzung für eine Umsetzung des Anwendungsfall sowie Ableitung einer Handlungsempfehlung

Ergebnisse

  • Grundsätzliche Machbarkeit des Anwendungsfall gegeben; die zu erwartenden Umsetzungsaufwände konnten ermittelt werden
  • Korrekte Abbildung der Assetklasse Kryptowerte innerhalb vorhandener Systeme
  • Kriterien für die Erwerbbarkeitsprüfung von Kryptowerten festgelegt
  • Adäquate Versorgung im Bereich Stamm- und Marktdatenversorgung für Kryptowerte sichergestellt
  • Anbindung an Krypto-Handelsplätze unter Berücksichtigung der relevanten Anforderungen sichergestellt